Forum

MEGA


(@sirimonporn-suriyawongpaisal)
Reputable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 159
Topic starter  

ความเห็นนวค

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด คาดว่าบริษัทจะกลับมาเติบโตได้ดีในปี 2567 โดยคาดรายได้จากการดำเนินงานจะกลับมาเติบโตได้ดี (+6.4%YoY) ตามการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีมากขึ้น

 

คาดว่ากำไรสุทธิ ปี 2566 เพิ่มขึ้น 2.2% YoY อยู่ที่ 2,290 ล้านบาท บนสมมติฐานรายได้รวมจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 5.4% YoY ตามยอดขายผลิตภัณฑ์ Mega We Care ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริกาที่เติบโตชะลอตัวลง

 

และ คาดว่ากำไรสุทธิปี 2567 เพิ่มขึ้น8.3% YoY อยู่ที่ 2,479 ล้านบาท บนสมมติฐานรายได้รวมจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 6.4% YoY 

 

อาจารย์ให้NP growth10%จากอะไรคะ

 

คืออยากทำเองเป็นบ้างค่ะ

 


   
Quote
(@prapas-b88)
Noble Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 1455
 

Posted by: @sirimonporn-suriyawongpaisal

ความเห็นนวค

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด คาดว่าบริษัทจะกลับมาเติบโตได้ดีในปี 2567 โดยคาดรายได้จากการดำเนินงานจะกลับมาเติบโตได้ดี (+6.4%YoY) ตามการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีมากขึ้น

 

คาดว่ากำไรสุทธิ ปี 2566 เพิ่มขึ้น 2.2% YoY อยู่ที่ 2,290 ล้านบาท บนสมมติฐานรายได้รวมจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 5.4% YoY ตามยอดขายผลิตภัณฑ์ Mega We Care ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริกาที่เติบโตชะลอตัวลง

 

และ คาดว่ากำไรสุทธิปี 2567 เพิ่มขึ้น8.3% YoY อยู่ที่ 2,479 ล้านบาท บนสมมติฐานรายได้รวมจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 6.4% YoY 

 

อาจารย์ให้NP growth10%จากอะไรคะ

 

คืออยากทำเองเป็นบ้างค่ะ

 

จากเป้าหมายของผบห.ครับ ปกติคุณวิเวกจะตั้งเป้า double business ทุกๆ 5 ปี ไปตลอดอ่ะครับ แล้วแกก็ทำได้มาตลอด เป้าภายในคือโตปีละ 10-15% อ่ะครับ (กำไรนะครับ)

 


   
ReplyQuote
(@sirimonporn-suriyawongpaisal)
Reputable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 159
Topic starter  

file valuation 24มีคNP growth ยังเป็น8%ค่ะ แต่file valuation 31มีค เปลี่ยนเป๋น10%หลังฟังopp day 30มีคเหรอคะ


   
ReplyQuote
(@prapas-b88)
Noble Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 1455
 

Posted by: @sirimonporn-suriyawongpaisal

file valuation 24มีคNP growth ยังเป็น8%ค่ะ แต่file valuation 31มีค เปลี่ยนเป๋น10%หลังฟังopp day 30มีคเหรอคะ

ใช่คร้าบ

 


   
ReplyQuote
(@phalad)
Estimable Member
Joined: 5 months ago
Posts: 64
 

อาจารย์ครับ ตัว MEGA มีข่าวอะไรหรือเปล่าครับ อาจารย์ถึง de-rate PE ลง หรืออาจารย์เห็นตัวอย่างของหุ้นตัวไหนในตลาดที่เหมือน MEGA แล้วเหลือ PE แค่ 16 หรอครับ


   
ReplyQuote
(@prapas-b88)
Noble Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 1455
 

Posted by: @phalad

อาจารย์ครับ ตัว MEGA มีข่าวอะไรหรือเปล่าครับ อาจารย์ถึง de-rate PE ลง หรืออาจารย์เห็นตัวอย่างของหุ้นตัวไหนในตลาดที่เหมือน MEGA แล้วเหลือ PE แค่ 16 หรอครับ

ผลจากการ De-rate p/e ของตลาดนั่นแหละครับ ผมเห็นว่าตลาดให้ p/e mega ที่แถวๆ 15-16 ตลอดในช่วงหลัง จึงสังเกตได้ว่ามันน้อยกว่าหุ้นยา และอาหารเสริมตัวอื่น เช่น BLC (18x), IP (19x) เลยคิดว่าตลาดน่าจะ de-rate mega ลงเนื่องจากสัดส่วนกำไรของ Maxxcare ที่เป็น B2B business มากๆครับ ซึ่งมีส่วนแบ่งกำไรเท่ากับ 20% 

ดังนั้นผมใช้วิธีประเมินแบบ Sum of the parts ครับ

mega we care p/e 18x สัดส่วน 80% = 14.4x

maxx care p/e 10x สัดส่วน 20% = 2x

รวมกัน ประมาณ 16.4x ครับ

ซึ่งก็แปลว่าตลาดมีความละเอียดในการประเมิน fair p/e ละเอียดมากขึ้นมากเลยครับ

 


   
ReplyQuote
Share:
Protected by CleanTalk Anti-Spam